Bom dia, Sardinha Investidores. Aqui está o Morning Punch, as principais notícias do dia do mercado financeiro, tudo em 5 minutos para você começar bem o dia.
Primeiro, o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,32% para fechar em 98.295 pontos no pregão desta terça-feira (07/05/2022). A queda nas companhias de petróleo desta vez fez com que o índice caísse novamente. A economia deu sinais de forte desaceleração com a queda do preço do petróleo.
Anteriormente, do lado dos maiores ganhos, tínhamos empresas como esta:
Méliuz: +7,27%
Assaí: +2,15%
Raia Drogasil: +2,08%
Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:
3R Petroleum: -7,44%
CSN Mineração: -2,16%
Metalúrgica Gerdau: -1,48%
Por fim, saindo um pouco do mercado doméstico, vamos falar das bolsas mundiais e dos índices do mercado internacional.
Índice Internacional da Manhã
O Brasil tem uma das piores taxas de inflação entre as principais economias
Banco Central Sueco – O Globo
Atualmente, no cenário internacional, as bolsas de valores do mundo estão fechadas e não há uma direção. No entanto, o dólar norte-americano subiu e cotou a 5,38 reais (+1,08%).
Nos Estados Unidos, o desempenho das bolsas de valores é o seguinte:
Dow Jones: -0,42%
S&P 500: +0,16%
Nasdaq: +1,75%
Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:
DAX (Alemanha): +1,21%
FTSE 100 (Inglaterra): +1,42%
CAC 40 (França): +1,19%
FTSE MIB (Itália): +0,59%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
Nikkei (Japão): -1,15%
Shangai (China): -1,43%
KOSPI (Coreia do Sul): -2,13%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h:
Bitcoin: +2,46%
Ethereum: +1,62%
Tether: +0,06%
USD Coin: -0,02%
BNB: +3,94%
Ainda, nas commodities:
Ouro: -0,03%
Petróleo Brent (Futuros): -9,45% (US$ 102,77/Barril)
Gás Natural: -5,64% (US$ 5,52/m³)
Minério de Ferro (Futuros): -0,73% (US$ 113,61/tonelada)
Morning call de ações
Brasil tem uma das piores inflações entre as grandes economias
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AMBIPAR ANUNCIA FUSÃO DA RESPONSE COM HPX CORP
Ao levantar US$ 168 milhões, a Ambipar Holdings desalavancou significativamente com sucesso ao listar a Response nos EUA. A Response se fundirá com a HPX, uma SPAC (empresa de aquisição que levanta capital por meio de um IPO para adquirir um negócio e depois abre o capital).
A HPX já havia levantado US$ 253 milhões em meados de 2020, que até agora foram investidos em renda fixa para se proteger contra uma liquidação global do mercado de ações. Liderando o grupo de investidores está o Opportunity, que inclui Constellation e XP Asset, e a Ambipar, que contribuiu com US$ 50 milhões.
Analisando a capitalização de mercado da Ambipar, o valor total atribuível à Response no sentido de valor da empresa é de 3,1 bilhões de reais (581 milhões de dólares americanos), e o valor de mercado inicial é de 2,9 bilhões de reais (533 milhões de dólares americanos), o que significa 11 vezes o passado da empresa O EBITDA acumulado em 12 meses supera o valor de mercado da Ambipar, que é de cerca de 2,6 bilhões de reais.
No regulamento interno, o período de indisponibilidade do patrocinador é de 3 anos, e o normal é de 1 ano. Se a Responde valorizar 70% e 100% neste período de 3 anos, ainda há um prêmio para prever que a Ambipar receberá mais ações.
Estreia de um concorrente do SPOTIFY
A Deezer, plataforma francesa de streaming de música, teve seu primeiro dia de negociação na Euronext Paris ontem. No entanto, o estoque teve um desempenho inferior. Os investidores não parecem convencidos de que ela tem a capacidade de enfrentar rivais como Spotify e Apple Music.
Uma questão muito importante é que os concorrentes do Deezer têm outros negócios que conseguem gerar tráfego para subsidiar plataformas de streaming, como é o caso do Amazon Prime, Apple Music por exemplo.
As ações subiram de € 8,50 para € 6,19 durante o pregão, uma queda de 35% no primeiro dia. A plataforma vale hoje quase o mesmo que em 2015, US$ 1,1 bilhão. Foi formada pela SPAC I2PO, cujos fundadores incluem a família Pinault da Kering (holding de marcas de luxo como Gucci e Balenciaga), o empresário Matthieu Pigasse e a ex-diretora da WarnerMedia Iris Knobloch.
Agora vamos dar uma olhada nas notícias do mercado nacional e internacional:
O Brasil está entre as economias mais inflacionárias
Moeda da informação
A taxa de inflação do Brasil é uma das mais altas entre as principais economias
Apesar de nossa proeminência nas altas das taxas de juros do banco central, temos a quarta maior taxa de inflação entre os países ricos, atrás da Turquia, Argentina e Rússia.
Se compararmos o Brasil com os países do G20, nosso percentual chega a 11,7%, embora tenha desacelerado em maio, ante 8,8% dos demais. Novamente, em comparação com o G7, sua taxa média de inflação é de 7,5%. Por outro lado, considerando o prazo final de maio, o crescimento da OCDE foi de 9,6% nos últimos 12 meses. Lembre-se, este é o nível mais alto desde agosto de 1988.
Ao contrário de outros países, alguns países, como Colômbia, Japão e Luxemburgo, não tiveram inflação ano a ano. Novamente, a inflação é de fato um fenômeno global, mas em um país com uma economia como a brasileira, a taxa de aumento é surpreendente.
Aqui, o banco central notificou que a meta de inflação será quebrada este ano como no ano passado. Atualmente, nossa taxa Selic é de 13,25% ao ano, a maior desde 2016, e o Banco Central informou que ela permanecerá alta por um longo período de tempo. A inflação deverá ser de 8,8% este ano, 4% em 2023 e eventualmente 2,7% em 2024. será
Finlândia, Índia e Suécia assinam acordo para ingressar na OTAN
Já faz um tempo que não comentamos certos aspectos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas se você não sabia, uma das razões de Putin para o ataque foi a adesão da Ucrânia à OTAN.
Atualmente, após vários meses de guerra, alguns países decidiram ingressar na OTAN para participar da conferência, mas outros membros devem ser avaliados caso tenham interesse em formar uma unidade para fins de defesa.
Da mesma forma, além de não ter uma cláusula de defesa assinada garantindo proteção em caso de ataque, o processo de adesão pode levar até um ano para ser aprovado. Por outro lado, mesmo sem essa cláusula, a Rússia já se posicionou contra a entrada do país na OTAN. Putin ameaçou consequências militares e políticas para os países que aderirem ao grupo.
Agora, as novidades sobre os fundos imobiliários:
Fundo Imobiliário Notícias da Manhã
Inicialmente, durante a sessão de terça-feira (5 de julho), nosso IFIX fechou em 2.784, com queda de 0,34%. Estava em -0,42% neste mês e desvalorizou 0,74% neste ano.
O fundo TGAR11 declarou dividendo de junho de R$ 1,53 por ação. Portanto, o dividend yield mensal é de 1,29%, o que se traduz em um yield anualizado de 16,66%.
Se analisarmos os dividendos pagos nos últimos 12 meses, o dividend yield atual é de 12,71%.
Agora, vamos entrar no mundo criptográfico:
Manhã de ativos criptografados
O Brasil está entre as economias mais inflacionárias
Câmara Municipal de BT
Isenção para Green Mining Landing
Infelizmente, a Lei 4.401/21, que previa isenções fiscais para mineradores de criptomoedas que utilizam energia limpa, foi alterada para não incluir mais esse benefício. Isenções até 2029 podem ser aplicadas à importação, industrialização ou venda de máquinas ou ferramentas de informática usadas para extrair ativos. A regra é 100% de energia renovável e 100% de neutralização das emissões de gases de efeito estufa.
No entanto, o projeto falhou em fornecer tais benefícios. Por outro lado, por exemplo, existe uma emenda que prevê algumas mudanças no Código Penal. É muito importante criminalizar condutas específicas, como “oferta fraudulenta de bens virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros”.
Por fim, outras regras estão em pauta para fins regulatórios que podem atrair mais investidores para a região. Como acontece quando os investidores institucionais se mudam para outros países.
Isso conclui nossa reunião matinal. Bons investimentos e boa quarta-feira.